上市银行谨慎对待房贷，这些银行涉房贷款风险加大

毛毛

随着房地产市场持续低迷，大部分上市银行涉房贷款不良率上升。

银行涉房贷款，包括对公房地产业贷款（主要为开发贷）以及个人住房贷款（即按揭贷）。据中国房地产报记者统计，已公布数据的17家上市银行（包括六大国有商业银行）中，2023年末房地产业不良贷款率较2022年上升的有11家，仅6家下降。

其中，重庆农商银行（即渝农商行）房地产业不良贷款率飙升至9.27%，居上市银行之首，远高于上市农商行中3.42%的平均水平。

在国有商业大行中，建设银行的房地产业不良贷款率最高（达5.64%），交通银行的房地产业不良贷款率增长最快，一年增长2.19个百分点至4.99%。

记者从财报数据中观察到，银行业对房地产贷款态度整体仍偏谨慎。17家上市银行中，2023年末房地产业贷款余额增加的仅7家，其中5家为国有商业银行，2家为股份制商业银行（兴业银行和浙商银行）。

作为个人住房贷款发放主力，2023年，六大国有商业银行个人住房贷款合计减少5568.57亿元，2022年合计增加4049亿元，2021年合计增加24843亿元。

一向被银行视作优质资产的个人住房贷款，其不良率亦整体上涨。已披露个人住房贷款不良率的16家银行中，有11家上升，1家持平。其中，郑州银行个人住房贷款不良率最高，达1.17%；其次是重庆农商行，达1.11%；渤海银行个人住房贷款不良率为0.97%，接近1%。

部分银行涉房贷款不良率飙升

近年来，重庆农商行一直在努力压降房地产贷款，但房地产业不良贷款率却在飙升，且连续两年居行业最高。

据其财报，2022年末，重庆农商行投向房地产业贷款余额44.04亿元，同比下滑6.04%；房地产业不良贷款率却达7.28%；2023年末，该行继续压降房地产业贷款余额至34.58亿元，但不良率仍飙升至9.27%。

在2022年财报中，重庆农商行把“锅”甩给了行业大环境。其表示，受房地产行业景气度较差等因素影响，个别房地产企业资金链断裂导致资产质量下降，房地产行业不良余额及不良率有所上升。在2023年财报中，则未见重庆农商行对房地产业不良贷款率继续攀升作出说明。

3月28日晚，重庆农商行发布2023年财报的同时，还披露一则人事变动——副行长舒静被解聘。次日，舒静被曝出涉嫌严重违纪违法，目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。作为主管会计工作超8年的副行长及会计机构负责人，舒静的落马给重庆农商行蒙上了一层阴影。

重庆农商银行，不仅是国内首家成功实现A+H上市的农商行，也是西部地区首家成功实现A+H上市的银行，是重庆本土最大的金融机构。然而，在个人住房贷款不良率方面，重庆农商行的表现也在业内排名倒数第二，仅优于郑州银行。

近年来，重庆农商行还屡次因为信贷违规被监管处罚，处罚事由包括贷款流程各个阶段，如“贷款‘三查’不尽职”“监控不力贷款资金被挪用”“贷后管理不到位”等。

郑州银行涉房贷款不良率亦居于行业高位。截至2023年末，郑州银行房地产业不良贷款率为6.48%，较2022年末上升2.42个百分点。2023年，郑州银行共计提贷款损失准备金58.92亿元。

从去年起，郑州银行就在忙着“追债”。不久前，其连续披露3份公告，被起诉对象皆为房企，包括康桥地产集团、河南美景新瑞房地产、郑州鑫盈置业有限公司、鑫苑（中国）置业等，涉及放贷金额近22亿元。

值得注意的是，郑州银行的个人住房贷款不良率同样非常高，2023年末为1.17%，虽较2022年末的1.65%有所下降，但在上市银行中仍是最高的。郑州的楼盘烂尾率在全国城市中也属于高位。有机构统计，郑州有106个烂尾楼盘，触及超过60万居民利益；主城区每100人中就有8人受烂尾楼困扰。

同在重庆的另一家银行重庆银行，其房地产业不良贷款率仅低于重庆农商行，与郑州银行并列行业“第二高”。2021～2023年，重庆银行房地产业不良贷款率分别为4.71%、5.88%、6.48%，持续上升。

国有商业大行中，建设银行、交通银行房地产业不良贷款率均增长较快，分别从2022年末的4.36%、2.8%攀升至2023年末的5.64%、4.99%，分别上升1.28和2.19个百分点。

“过去一年，受制于房地产整体行情影响，不良率、不良贷款有所暴露。但整体对公房地产资产质量仍处在可控水平。”交通银行副行长殷久勇在业绩会上表示，从目前来看，特别是1～2月份，市场销售还比较低迷，部分房地产企业风险仍在出清过程中，房地产风险管控还需要进一步加强。

股份制商业银行中，光大银行房地产业不良贷款率增长最快，从2022年末的3.89%增至2023年末的5.33%，增长1.44个百分点；其次是招商银行，房地产业不良贷款率为5.25%，一年上升1.18个百分点。

银行对房地产贷款仍偏谨慎

从财报数据看，上市银行对房地产贷款投放仍偏谨慎，尤其是股份制商业银行。

据中国房地产报记者统计，已披露财报数据的17家上市银行，2023年末房地产业贷款余额为6.39万亿元，同比增长3.37%。其中，6家国有商业大行房地产业贷款余额4.29万亿元，同比增长6.2%，总规模在17家上市银行中占比67%；10家股份制银行房地产业贷款余额2.096万亿元，同比减少1.95%。

对房地产业贷款投放规模最大、增加最多的是中国银行。截至2023年末，中国银行房地产业贷款余额为10685.91亿元，一年增加投放984.81亿元。其中，在中国内地的房地产业贷款余额为8747.47亿元，一年增加1009.19亿元。

房地产业贷款增加额第二名是建设银行，2023年其对房地产业新增贷款投放832.31亿元。

第三名是兴业银行，其对房地产业新增贷款投放814.23亿元；而其2023年末房地产业不良贷款率仅0.84%，较2022年末的1.3%继续降低。

一位业内人士评论称，兴业银行房地业贷款减控主要集中在2021年下半年，绝大部分银行房地产业贷款减控主要在2022年上半年、甚至2022年下半年。行业变差时，贷款减控越早的银行，最终的损失率就越小，任何行业都这样。

2023年压降房地产业贷款力度最大的是招商银行、交通银行，去年一年两个银行房地产业贷款余额分别减少493.13亿元、307.77亿元，这两家银行的房地产业贷款不良率亦增加较快，压降房地产贷款正是控风险需要。

根据房地产业不良贷款生成额及房地产业不良贷款余额变动情况推算，2022年上半年、2023年上半年，兴业银行分别处置房地产业不良贷款72.5亿元、40.5亿元，合计113亿元；招商银行分别处置房地产业不良贷款18.5亿元、5亿元，合计23.5亿元；仅这两个半年，兴业银行比招商银行就多处置房地产业不良贷款89.5亿元。

未来一段时间，房地产行业质量管控仍是银行业重点领域工作。殷久勇表示，将持续加强对房地产业务风险管理，对重点风险房企实行提级管理，一户一策制定和落实好风险管控策略，持续跟踪出险房地产企业和项目风险变化情况，加大监测频率和贷后管理力度，做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置，努力保持房地产行业贷款整体质量总体稳定。

“会按照应收尽收、应核尽核原则，加大存量风险资产清收处置力度。从目前情况来看，大概率招行今年整个房地产业不良生成绝对额比2023年会有所下降。”招商银行副行长朱江涛在业绩会上说。

（来源：中国房地产报 中房报记者 许倩 北京报道）